Talanx leitet Barkapitalerhöhung zur Steigerung des Streubesitzes ein und will dadurch Handelbarkeit der Aktie verbessern sowie Position in Aktienindizes festigen

Zur weiteren Steigerung des Streubesitzes bietet zudem der Mehrheitsaktionär der Talanx, der HDI V.a.G., mit 78,9 Prozent aktuell größter Anteilseigner der Gesellschaft, zusätzlich weitere Talanx-Aktien in Höhe von bis zu 100 Millionen EUR (ca. 0,6 Prozent des aktuellen Grundkapitals) aus Eigenbesitz zum Kauf an. Der Streubesitz der Aktien wird sich nach Abschluss der Transaktion von derzeit 21,1 Prozent auf ca. 23,2 Prozent erhöhen.[1] Damit wird sich der Anteil des HDI V.a.G. auf ca. 76,8 Prozent verringern. Im Anschluss an die Privatplatzierung unterliegen Talanx und der HDI V.a.G., vorbehaltlich bestimmter marktüblicher Ausnahmen, einem 180-tägigen Lock-up, d. h., einer Verpflichtung, u. a. keine weiteren Aktien oder in Aktien wandelbare Finanzinstrumente auszugeben oder eine weitere Kapitalerhöhung durchzuführen bzw. weitere Alte Aktien zu veräußern.

„Wir reagieren damit auf den wiederholt geäußerten Wunsch von Investoren, den Streubesitz der Talanx-Aktie zu erhöhen und die Voraussetzungen für eine verbesserte Handelbarkeit der Aktie zu schaffen. Zudem wird die Position der Talanx-Aktie in verschiedenen Aktienindizes gefestigt. Für die künftige Entwicklung unserer Aktie ist dies ein positiver Schritt. Unter dem Strich schaffen wir so die Vorrausetzung dafür, dass mehr Investoren in unsere Aktie investieren können“, sagt der Finanzvorstand der Talanx AG, Dr. Jan Wicke.

Die angebotenen Aktien werden qualifizierten Anlegern im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens angeboten.

Die Finanzmittel erhöhen zudem die bereits sehr gute Kapitalausstattung für zukünftige organische und anorganische Wachstumschancen im Rahmen der strategischen, disziplinierten Akquisitionspolitik der Talanx Gruppe. Die Geschäftsprognose für das laufende Jahr sowie die mittelfristigen Ziele bekräftigt Talanx auch auf Basis der künftig erhöhten Eigenkapitalbasis. Dies gilt insbesondere für die angestrebten Dividendenzahlungen an die Aktionäre. Talanx plant für das Geschäftsjahr 2023 weiter, seinen Aktionären eine Dividende von mehr als 2,00 EUR je Aktie auszuschütten. Die positiven Effekte durch den Zukauf des Geschäfts von Liberty Mutual in Lateinamerika sind in den mittelfristigen Zielen, die einen Gewinn von 1,6 Mrd. EUR bis 2025 vorsehen, noch nicht enthalten.

Die Aktienplatzierung wurde von Berenberg als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner begleitet.

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Informationen für Vertreiber

Gemäß der EU Produktüberwachungsanforderungen wurde ein Produktfreigabeverfahren hinsichtlich der Aktien von jedem Vertreiber durchgeführt, welches ergeben hat, dass die Aktien (i) für einen Endkunden-Zielmarkt bestehend aus Kleinanlegern und Anlegern, die die Kriterien für professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien (jeweils im Sinne der MiFID II) erfüllen, und (ii) für den Vertrieb über alle gemäß der MiFID II zulässigen Vertriebskanäle, jeweils geeignet sind. Jeder Vertreiber, der die Aktien später anbietet, ist dafür verantwortlich, den Zielmarkt hinsichtlich der Aktien eigenständig zu evaluieren und geeignete Vertriebskanäle festzulegen.

[1] Auf Basis des XETRA-Schlusskurses der Talanx-Aktie vom 18. September 2023.