Talanx sichert sich Finanzierungspaket im Volumen von 1,25 Mrd. EUR

Mittelzufluss dient hauptsächlich Ablösung bestehender Anleihen

Die Talanx AG hat heute zwei mit identischen Bedingungen ausgestattete Anleihen mit einem Gesamtvolumen von 1,25 Mrd. EUR begeben. Es besteht aus einer erstrangigen, unbesicherten Anleihe mit einem Volumen von 500 Mio. EUR, die von der Rating-Agentur Standard & Poor’s mit „A+“ bewertet wird. Sie wurde breit bei institutionellen Investoren aus dem In- und Ausland platziert.

Parallel dazu zeichnete der HDI V.a.G., der Mehrheitsaktionär der Talanx AG, in einer Privatplatzierung eine mit identischen Konditionen ausgestattete Anleihe mit einem Volumen von 750 Mio. EUR. Die beiden auf Euro lautenden Anleihen sind mit einem fixen Kupon von 4,0 Prozent ausgestattet und am 25. Oktober 2029 fällig. Der Mittelzufluss soll vorrangig zur Ablösung bestehender Finanzierungen eingesetzt werden, beispielsweise einer am 13. Februar 2023 auslaufenden Anleihe im Volumen von 750 Mio. EUR.

Emittentin der Anleihe ist die Talanx AG. Die Anleihe wird an der Börse in Luxemburg notiert. Die Transaktion wurde von der Deutschen Bank, HSBC, JP Morgan und NatWest begleitet.

Haftungsausschluss

Diese Unternehmensmeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf bestimmten Annahmen, Erwartungen und Ansichten des Managements der Talanx AG beruhen. Diese Aussagen unterliegen daher einer Reihe von bekannten oder unbekannten Risiken und Ungewissheiten. Eine Vielzahl von Faktoren, von denen zahlreiche außerhalb des Einflussbereiches der Talanx AG stehen, beeinflusst die Geschäftsaktivitäten, die Geschäftsstrategie, die Ergebnisse, die Leistungen und die Erfolge der Talanx AG. Diese Faktoren bzw. ein Realisieren der Risiken und Ungewissheiten können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge der Gesellschaft wesentlich von denjenigen Angaben abweichen, die in der zukunftsgerichteten Aussage ausdrücklich oder impliziert genannt worden sind. Die Talanx AG garantiert nicht, dass die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrundeliegenden Annahmen frei von Irrtümern sind, und übernimmt dementsprechend keinerlei Gewähr für den Eintritt der zukunftsgerichteten Aussagen. Die Talanx AG übernimmt ferner keine Verpflichtung und beabsichtigt auch nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren.