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Unternehmensmeldung
31. März 2026
- Finanzierungspaket aus erstrangiger Anleihe und Privatplatzierung
- Mittelzufluss dient der Ablösung bestehender Anleihen
Die Talanx AG hat sich heute ein Finanzierungspaket im Volumen von insgesamt 1,0 Mrd. EUR gesichert. Es besteht aus einer erstrangigen, unbesicherten Anleihe mit einem Volumen von 500 Mio. EUR, die breit bei institutionellen Investoren aus dem In- und Ausland platziert wurde. Parallel dazu zeichnete der HDI V.a.G., der Mehrheitsaktionär der Talanx AG, in einer Privatplatzierung eine mit identischen Konditionen ausgestattete Anleihe mit einem Volumen von 500 Mio. EUR.
Die beiden auf Euro lautenden Anleihen sind mit einem fixen Kupon von 3,75% ausgestattet und am 09. April 2033 fällig. Der Mittelzufluss soll vorrangig zur Ablösung bestehender Finanzierungen eingesetzt werden, die am 23. Juli 2026 auslaufen und ein Volumen von 1,25 Mrd. EUR aufweisen.
Emittentin der Anleihe ist die Talanx AG. Die erstgenannte Anleihe, die von der Rating-Agentur Standard & Poor’s mit „AA-“ bewertet wird, wird an der Börse in Luxemburg notiert werden. Die Transaktion wurde von Barclays, der Deutschen Bank, ING, Natixis und BNP begleitet.
Haftungsausschluss
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