Talanx hat Nachrang-Anleihe über 750 Mio. Euro platziert

Die Talanx AG hat gestern eine Nachrang-Anleihe mit einem Volumen von 750 Mio. Euro erfolgreich platziert. Die Anleihe wurde primär an institutionelle Investoren aus dem In- und Ausland ausgegeben. Insgesamt war das Buch deutlich überzeichnet. Die auf Euro lautende Anleihe ist mit einem fixen Kupon von 2,25 Prozent ausgestattet und am 5. Dezember 2027 erstmals rückzahlbar. Die Anleiheemission soll dazu beitragen, zusätzliche Wachstumschancen im sich verhärtenden Marktumfeld wahrzunehmen und dabei die Refinanzierung auf dem aktuell attraktiven Niveau langfristig sichern.

Emittentin der Anleihe ist die Talanx AG. Die Anleihe, die von der Rating-Agentur Standard & Poor’s mit „BBB“ bewertet wird, wird an der Börse Luxemburg notiert. Die Transaktion wurde von NatWest Markets als Strukturierungsberater, Commerzbank, J.P. Morgan und Natixis begleitet.

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