Talanx finalisiert Kaufpreisfinanzierung für Akquisition von Liberty Mutual in Lateinamerika

Anleihe in Höhe von 750 Mio. EUR begeben
Mittelzufluss dient Teilfinanzierung der Zukäufe von Liberty Mutual in Lateinamerika

Die Talanx AG hat heute im Rahmen einer Privatplatzierung eine erstrangige, unbesicherte Anleihe mit einem Volumen von 750 Mio. EUR begeben. Alleiniger Zeichner der Anleihe war der HDI V.a.G., der Mehrheitsaktionär der Talanx AG. Das Anleihevolumen wird für die Teilfinanzierung der jüngsten Zukäufe von Liberty Mutual in Brasilien, Chile, Kolumbien und Ecuador eingesetzt, deren Verträge inzwischen vollzogen wurden.

Der über dieses Anleihevolumen hinausgehende Gesamtkaufpreis des Erwerbs der Gesellschaften von Liberty Mutual in Lateinamerika in Höhe von 1,4 Mrd. EUR wird aus sonstigen Barmitteln der Talanx AG finanziert.

Die heute emittierte Anleihe wird an der Börse in Luxemburg notiert und hat eine Laufzeit bis 23. Juli 2026. Sie ist mit einem fixen Kupon von 2,5 Prozent p.a. ausgestattet und wurde zu einem Kurs von 97,781 Prozent begeben. Die Konditionen orientieren sich an der am 23. Juli 2014 begebenen Anleihe mit der Wertpapierkennung TLX210 unter Berücksichtigung der aktuellen Marktbedingungen. Die Platzierung wurde von der Deutschen Bank begleitet.

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