Talanx baut nachhaltige Investmentstrategie durch innovative Finanzierungen weiter aus
Erste kreditversicherte Anleihetransaktion zur Finanzierung von Solaranlagen in Europa
Insgesamt umfasst das Engagement neun im Betrieb befindliche Photovoltaikparks in einigen der für Solarenergie attraktivsten Standorte Europas. Die Transaktion ist die erste kreditversicherte Anleihe für Solaranlagen in Europa, der nach Einschätzung von Experten weitere folgen werden. Der Kreditnehmer gehört mehrheitlich zu einem Fonds der spanischen Investmentgesellschaft Q-Energy aus Madrid, die eine der führenden Anbieter im Managen alternativer Investments, insbesondere im spanischen Solarbereich ist und die die Betriebsführung der Anlagen übernimmt. Die Vergütung des erzeugten Stroms erfolgt für die nächsten knapp 20 Jahre unter dem regulierten spanischen Vergütungssystem. Die amortisierende Projektanleihe weist eine durchschnittliche Laufzeit von unter 10 Jahren bei einem AA Rating (stable) von S&P auf und offeriert eine attraktive Rendite.
Versicherungspartner ist die Assured Guaranty (Europe) plc mit Sitz in London als Teil der an der New York Stock Exchange gelisteten Kreditversicherungsgruppe Assured Guaranty Ltd.
Die Transaktion erfolgt, indem die Projektgesellschaft an die Anleiheinvestoren aus der erhaltenen regulierten Stromvergütung den vertraglich vereinbarten Zins sowie Tilgung zahlt. Das Projekt wird von der Ratingagentur S&P auf dieser Basis ohne Kreditversicherung („stand-alone“) mit einem Rating von BBB bewertet. Die Transaktion ist zusätzlich über eine Kreditversicherung von Assured Guaranty abgesichert. Für Talanx bedeutet das erneut eine innovative Transaktion zur Erzielung eines attraktiven Rendite-Risiko-Verhältnisses im Niedrigzinsumfeld mit den Diversifikations- und Kapitalunterlegungsvorteilen eines nachhaltigen Infrastruktur-Investments. Zu den weiteren Investoren zählen neben europäischen Kunden der Ampega als Vermögensverwalter des Talanx Konzerns auch südkoreanische Investoren.
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