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Talanx kauft erfolgreich ausgewählte Schuldverschreibungen zurück

Hannover, 10. Juli 2012

Die Talanx AG ist mit ihrer Einladung zum Rückkauf ausgewählter Anleihen auf sehr große Resonanz gestoßen: Insgesamt haben Investoren dem Unternehmen Schuldverschreibungen in Höhe von nominal rund 204 Mio. Euro zum Rückkauf in bar angeboten, die Talanx vollumfänglich zurücknehmen wird. Das Interesse übersteigt damit das angestrebte Rückkaufvolumen von bis zu 200 Mio. Euro leicht, das Talanx im Vorfeld der Transaktion indiziert hat.

Am 21. Juni 2012 hatte die Talanx AG Investoren eingeladen, bis zum 6. Juli 2012 ihr Interesse an einem Rückkauf zu signalisieren. Mit der Abwicklung am 11. Juli 2012 wird Talanx nominal etwa 108 Mio. Euro der 2024 fälligen Anleihe der HDI-Gerling Industrie Versicherung AG (ISIN: XS0198106238) und rund 96 Mio. Euro der 2025 fälligen Anleihe der Talanx Finanz (Luxemburg) S.A. (ISIN: XS0212420987) zurückkaufen.

Emittent	ISIN	Emittiertes Volumen	Akzeptierter Rückkaufbetrag (nominal)	Fälligkeit
HDI-Gerling Industrie Versicherung AG *	XS0198106238	EUR 250 Mio.	~ EUR 108 Mio.	2024
Talanx Finanz (Luxemburg) S.A.	XS0212420987	EUR 350 Mio.	~ EUR 96 Mio.	2025
* Rechtsnachfolger der Gerling-Konzern Allgemeine Versicherungs-AG

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Diese Mitteilung, das Einladungsmemorandum und die Einladung stellen kein Angebot von Wertpapieren und keine Aufforderung zur Unterbereitung von Kaufangeboten oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar.

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